Reservas patrocinadas — para abogados

Reservas patrocinadas por parte de los abogados

Cuando un cliente está amparado por un patrocinio, se muestra el mismo proceso de reserva, además de una ficha con información sobre el patrocinador situada encima del resumen de permisos. En dicha ficha se indica quién es el patrocinador, el alcance que ha autorizado y qué información se puede compartir con los niveles superiores.

El cliente sigue siendo tu cliente: el deber de diligencia, la confidencialidad y todas las obligaciones éticas se aplican a él. El promotor es un pagador con visibilidad limitada de los metadatos.

Cómo identificar una reserva patrocinada

En la ficha de la reserva y en la lista del panel de control aparece una insignia que indica «Patrocinado». Dentro de la reserva, la ficha de contexto del patrocinador muestra el nombre de la organización, el ámbito, el presupuesto del paquete del caso (si lo hay) y el asistente social.

Si falta información sobre el patrocinador o parece incorrecta, indícalo mediante el botón «Informar de un problema» de la reserva; LeyApp se encargará de evaluarla en un plazo de 24 horas.

Lo que ves

• Insignia «Patrocinado» en la ficha de la reserva y en la lista de reservas.
• Ficha de contexto del patrocinador con el nombre de la organización, el alcance, el presupuesto y los datos de contacto del asistente social.
• Resumen de permisos que muestra qué información sobre este caso puede ver el patrocinador.

Envío de informes de progreso

Utiliza el formulario «Enviar actualización del caso» que aparece dentro de la conversación, no el chat de texto libre. Solo las actualizaciones estructuradas respetan el resumen de permisos; el chat de texto libre siempre es privado.

Si en el resumen de permisos aparece «solo estado», el patrocinador solo recibirá el estado seleccionado. Si aparece «estado + notas», se incluirá tu breve nota. En cualquier caso, el contenido del chat del lado del cliente nunca se reenvía.

Tipos de actualizaciones que puedes enviar

• Cambio de estado: caso iniciado, en espera de documentación, en curso, completado, cerrado.
• Nota de seguimiento: un breve resumen (menos de 500 caracteres) de lo que se ha logrado.
• Solicitud de documentos: se informa al patrocinador de que el cliente debe presentar determinados documentos para que pueda ayudarle a tramitarlos.
• Nota interna: se conserva en tus propios registros y nunca se comparte con el patrocinador ni con el cliente.

Lectura del resumen de permisos

La ficha resumen de autorizaciones muestra exactamente lo que ve el patrocinador: nombre del abogado, actualizaciones de estado, notas de seguimiento y próximos pasos. Todo lo que no figure en la ficha queda oculto. Úsala como referencia antes de enviar cualquier actualización.

Buenas prácticas

Haz que las citas patrocinadas se desarrollen con la misma fluidez que cualquier otra consulta. Algunos consejos que pueden ayudarte:

• Envía la primera actualización de estado en las 24 horas siguientes a la aceptación; así el patrocinador tendrá la seguridad de que se está atendiendo al cliente.
• Las notas de seguimiento deben ser concisas y basadas en hechos; los análisis detallados se mantendrán en el chat privado con el cliente.
• Utiliza la «solicitud de documentos» en lugar de tener que perseguir tú mismo al cliente si es el patrocinador quien puede ayudarte a recopilarlos.
• Señala cualquier problema relacionado con el alcance desde el principio: si el asunto queda fuera del alcance del patrocinador, pídele que amplíe dicho alcance o factura directamente al cliente.