Réservations sponsorisées — pour les avocats
Comment interpréter le contexte du commanditaire lors d'une réservation, respecter les préférences en matière de consentement et proposer des actions de suivi.
Dernière mise à jour : 29 mars 2026
Prises de rendez-vous sponsorisées du côté des avocats
Lorsqu'un client bénéficie d'un parrainage, le processus de réservation reste le même, mais une fiche de parrainage s'affiche au-dessus du récapitulatif des autorisations. Cette fiche indique qui est le parrain, l'étendue des autorisations accordées et les informations que vous êtes autorisé à transmettre en amont.
Le client reste votre client : le devoir de diligence, la confidentialité et toutes les obligations déontologiques s'appliquent à lui. Le promoteur est un payeur dont la visibilité sur les métadonnées est limitée.
N'envoyez jamais le contenu des discussions au commanditaire. Envoyez uniquement des mises à jour structurées sur l'avancement du dossier via le formulaire « Envoyer une mise à jour sur le dossier » ; tout le reste doit rester dans votre discussion privée avec le client.
Comment reconnaître une réservation sponsorisée
Un badge « Parrainé » apparaît sur la fiche de réservation et dans la liste du tableau de bord. Dans la fiche de réservation, la fiche relative au parrainage indique le nom de l'organisation, le champ d'application, le budget alloué au dossier (le cas échéant) et le nom du chargé de dossier.
Si les informations relatives au sponsor sont manquantes ou semblent erronées, signalez-le en cliquant sur le bouton « Signaler un problème » dans la réservation — l'équipe LeyApp traitera votre demande dans les 24 heures.
Ce que vous voyez
- Badge « Sponsorisé » sur la fiche de réservation et dans la liste des réservations.
- Fiche de présentation du parrainage indiquant le nom de l'organisation, le champ d'action, le budget et les coordonnées du responsable du dossier.
- Résumé des autorisations indiquant ce que le promoteur est autorisé à consulter concernant ce dossier.
Envoi de mises à jour sur l'avancement
Utilisez le formulaire « Envoyer une mise à jour du dossier » disponible dans la conversation, et non la messagerie instantanée en texte libre. Seules les mises à jour structurées respectent le résumé des autorisations — la messagerie instantanée en texte libre est toujours privée.
Si le résumé des autorisations indique « statut uniquement », le parrain ne reçoit que le statut sélectionné. S'il indique « statut + notes », votre brève note est incluse. Dans tous les cas, le contenu du chat côté client n'est jamais transmis.
Types de mises à jour que vous pouvez envoyer
- Changement de statut — dossier ouvert, en attente de documents, en cours, terminé, clos.
- Note d'évolution — un bref résumé (moins de 500 caractères) de ce qui a été accompli.
- Demande de documents — informe le promoteur que le client doit fournir certains documents afin qu'il puisse l'aider à les obtenir.
- Note interne — reste dans vos propres dossiers, n'est jamais communiquée au commanditaire ou au client.
Chaque mise à jour que vous envoyez passe par deux filtres : (1) l'autorisation à laquelle le destinataire a donné son accord, et (2) le champ d'application préautorisé par le promoteur. Si l'un de ces filtres est bloqué, la mise à jour est bloquée et le promoteur ne voit rien.
Consulter le récapitulatif des autorisations
La fiche récapitulative des autorisations présente exactement ce que voit le mandant : nom de l'avocat, mises à jour du statut, notes d'avancement, prochaines étapes. Tout ce qui ne figure pas sur la fiche est masqué. Utilisez-la comme référence avant d'envoyer toute mise à jour.
Bonnes pratiques
Veillez à ce que les rendez-vous sponsorisés se déroulent aussi bien que n'importe quelle autre consultation. Voici quelques conseils utiles :
- Envoyez un premier compte rendu dans les 24 heures suivant l'acceptation de la mission : cela rassure le commanditaire sur le fait que l'on s'occupe bien du client.
- Veillez à ce que les notes d'évolution soient factuelles et concises ; les analyses détaillées doivent rester dans la conversation privée avec le client.
- Demandez les documents plutôt que de courir vous-même après le client si c'est le commanditaire qui peut vous aider à les rassembler.
- Signalez rapidement tout problème lié au périmètre : si la question ne relève pas du périmètre défini par le commanditaire, demandez-lui d'élargir ce périmètre ou facturez directement le client.