Reserves patrocinades — per a advocats
Com llegir el context de l'espònsor en una reserva, respectar les preferències de consentiment i proposar seguiments.
Darrera actualització: 29 de març del 2026
Reserves patrocinades per part de l'advocat
Quan un client està cobert per un patrocini, veus el mateix flux de reserva més una targeta de context de patrocini a sobre del resum de permisos. La targeta t'indica qui fa de patrocinador, l'abast que han permès i quina informació pots compartir amb els nivells superiors.
El client continua sent el teu client — el deure de diligència, la confidencialitat i totes les obligacions ètiques són seves. El patrocinador és un pagador amb visibilitat limitada dels metadades.
No envieu mai el contingut de la conversa al patrocinador. Només envieu actualitzacions estructurades de l'avançament mitjançant el formulari «Envia actualització del cas»; qualsevol altra cosa es manté a la vostra conversa privada amb el client.
Com identificar una reserva patrocinada
Un distintiu «Patrocinat» apareix a la targeta de reserva i a la llista del tauler de control. Dins de la reserva, la targeta de context de patrocini mostra el nom de l'organització, l'abast, el pressupost del paquet de casos (si n'hi ha) i el treballador social.
Si la informació del context de l'espònsor falta o sembla incorrecta, marca-ho mitjançant el botó «Report issue» a la reserva — LeyApp la triaga en 24 h.
El que veus
- Insígnia «Patrocinat» a la targeta de reserva i a la llista de reserves.
- Fitxa de context de patrocini amb el nom de l'organització, l'abast, el pressupost i el contacte del treballador social.
- Resum de permisos que mostra què el patrocinador està autoritzat a veure sobre aquest cas.
Enviant actualitzacions de progrés
Utilitza el formulari "Envia actualització del cas" dins de la conversa, no el xat de text lliure. Només les actualitzacions estructurades respecten el resum de permisos — el xat de text lliure sempre és privat.
Si el resum del permís diu "només estat", l'amfitrió només rep l'estat seleccionat. Si diu "estat + notes", s'inclou la teva breu nota. En qualsevol cas, el contingut de la xerrada del costat del client mai no s'envia.
Tipus d'actualitzacions que pots enviar
- Canvi d'estat — cas iniciat, a l'espera de documents, en curs, completat, tancat.
- Nota de progrés — un breu resum (menys de 500 caràcters) del que s'ha aconseguit.
- Sol·licitud de documents — informa el patrocinador que el client deu documents específics perquè puguin ajudar a reclamar-los.
- Nota interna — es manté en els teus propis registres, mai s'ha de compartir amb el patrocinador o el client.
Cada actualització que envies passa per dues portes: (1) el permís al qual el beneficiari ha consentit, i (2) l'abast que l'espònsor ha preautoritzat. Si alguna de les dues portes està tancada, l'actualització queda bloquejada i l'espònsor no en veu res.
Llegint el resum de permisos
La targeta de resum de permisos mostra exactament el que veu el patrocinador: nom de l'advocat, actualitzacions d'estat, notes de progrés i passos següents. Tot allò que no apareix a la targeta està ocult. Utilitza-la com a referència abans d'enviar qualsevol actualització.
Bones pràctiques
Mantingueu les reserves patrocinades tan fluides com qualsevol altra consulta. Algunes pràctiques que ajuden:
- Envia l'actualització d'estat inicial dins de les 24 hores posteriors a l'acceptació — això tranquil·litza el patrocinador que el client està atès.
- Mantingueu les notes de progrés fidedignes i breus; l'anàlisi detallada es manté a la xerrada privada amb el client.
- Utilitza "sol·licitud de documents" en lloc de perseguir el client tu mateix si és el patrocinador qui pot ajudar a reunir-los.
- Identifica aviat els problemes d'abast — si l'assumpte queda fora de l'abast del patrocinador, demana-li que l'ampliï o factura directament el client.