Pour les clients

Proposer une modification du périmètre

Modifier les domaines d'activité, les avocats ou la portée d'un parrainage.

Toute personne disposant de ce lien peut ouvrir le tutoriel — aucun compte n'est nécessaire pour regarder la démo.

Ce que couvre ce tutoriel

1
Ouvrir la fenêtre d'édition
Dans la fiche de détails du parrainage, cliquez sur « Modifier la portée ». L'éditeur de portée s'ouvre alors, prérempli avec les valeurs actuelles.
2
Domaines d'activité
Ajouter ou supprimer des domaines d'activité. La suppression d'un domaine d'activité équivaut à un durcissement (application immédiate) ; l'ajout d'un nouveau domaine d'activité équivaut à un assouplissement (nécessite le consentement du bénéficiaire).
3
Validité
Vous pouvez définir ou modifier la date d'expiration. Définir une date antérieure revient à renforcer les critères ; la prolonger, à les assouplir.
4
S'il s'agit d'un simple resserrement
Le formulaire affiche un message en vert : « Cette modification prend effet immédiatement. » La validation enregistre directement les nouvelles valeurs dans le parrainage.
5
Si elle contient des éléments qui se détachent
Le formulaire affiche un message en surbrillance : « Consentement du bénéficiaire requis ». Les valeurs proposées sont enregistrées dans la table `pending_scope_changes` et attendent la validation du bénéficiaire.
6
Valider la modification
Cliquez sur « Enregistrer ». En cas de durcissement, la modification prend effet immédiatement. En cas d'assouplissement, le bénéficiaire dispose de 14 jours pour l'accepter, faute de quoi elle expire automatiquement.

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Modifier les domaines d'activité, les avocats ou la portée d'un parrainage.

DÉMO INTERACTIVE

~3 min· 6 étapes

Modifier les domaines d'activité, les avocats ou la portée d'un parrainage.

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1
Ouvrir la fenêtre d'édition
Dans la fiche de détails du parrainage, cliquez sur « Modifier la portée ». L'éditeur de portée s'ouvre alors, prérempli avec les valeurs actuelles.
2
Domaines d'activité
Ajouter ou supprimer des domaines d'activité. La suppression d'un domaine d'activité équivaut à un durcissement (application immédiate) ; l'ajout d'un nouveau domaine d'activité équivaut à un assouplissement (nécessite le consentement du bénéficiaire).
3
Validité
Vous pouvez définir ou modifier la date d'expiration. Définir une date antérieure revient à renforcer les critères ; la prolonger, à les assouplir.
4
S'il s'agit d'un simple resserrement
Le formulaire affiche un message en vert : « Cette modification prend effet immédiatement. » La validation enregistre directement les nouvelles valeurs dans le parrainage.
5
Si elle contient des éléments qui se détachent
Le formulaire affiche un message en surbrillance : « Consentement du bénéficiaire requis ». Les valeurs proposées sont enregistrées dans la table `pending_scope_changes` et attendent la validation du bénéficiaire.
6
Valider la modification
Cliquez sur « Enregistrer ». En cas de durcissement, la modification prend effet immédiatement. En cas d'assouplissement, le bénéficiaire dispose de 14 jours pour l'accepter, faute de quoi elle expire automatiquement.