Per a clients
Assignar un treballador social
Notificacions de ruta per a un patrocini a un membre específic de la vostra organització patrocinadora.
- 5 passos
- ~2 min
- Requereix un compte de LeyApp
Qualsevol persona amb aquest enllaç pot obrir el tutorial; no cal cap compte per veure la demo.
Què cobreix aquest tutorial
- 1
Obre el patrocini
Des del Tauler de control → Patrocinis, trobeu la fila del beneficiari del qual voleu canviar l'agent de cas.
- 2
Obre el diàleg de reassignació
Feu clic a Reassigna l'agent de cas a la fila. Només els propietaris i els administradors de l'organització veuen aquest control.
- 3
Tria el nou treballador social
Tria un membre actiu de la teva organització patrocinadora. Esdevindrà el receptor principal de les notificacions per a aquest beneficiari.
- 4
Explica per què
La reassignació requereix un motiu d'almenys 5 caràcters. Es guarda al registre d'auditoria i és visible per als altres administradors de l'organització (no per al beneficiari).
- 5
Enviar
Feu clic a Desa. El nou treballador social se'n notifica immediatament. El treballador social anterior també se'n notifica que l'assignació s'ha mogut.
Articles d'ajuda relacionats
Tècnics socials (només per a organitzacions)
Com els administradors de l'organització patrocinadora assignen un membre del personal específic perquè sigui el responsable del cas de cada beneficiari.
Reserves patrocinades — per a organitzacions
Convidar beneficiaris, establir pressupostos i coordinar-se amb l'equip de treballadors socials.
Guia del tauler de control de l'organització
Navega per la consola de l'organització, canvia entre els treballadors socials i supervisa els patrocinis.