个案工作者（仅限机构）

什么是个案工作者

当您的机构资助众多受益人时，每一条通知（新预订、后续提案、范围变更、个案包审批）通常都会发送给所有管理员。这很快就会变得非常嘈杂。

指派个案工作者LeyApp“将所有与此赞助相关的信息都发送给这个人”。其他管理员仍然可以访问，但只有个案工作者会收到主要通知。

为什么这很重要

如果没有个案工作者，大型组织最终会导致管理员忽略通知，因为通知太多，从而导致错过审批和提案过期。

好处

• 贵公司会为每位受益人指定一名专属联系人。
• 通知会首先发送给该人——只有当他们在响应时间内没有采取行动时，才会向外转发。
• 报告可以按个案工作者进行细分，以便查看团队的工作量分配情况。

自动分配

当机构成员发出初始赞助邀请时，系统会自动将其设置为个案负责人。因此，大多数情况下无需手动分配人选——系统会自动完成。只有当原个案负责人离职、工作量过大或个案移交他人时，才需要重新分配。

如何（重新）指派个案工作者

只有赞助机构的**所有者和管理员**才能更换个案工作者。操作路径：**控制面板 → 赞助**

逐步进行

1. 打开赞助人行，然后点击**重新分配个案工作者**。
2. 请选择一位组织成员接任。列表中仅显示您组织的活跃成员。
3. 请提供简短的**原因**（5个字符以上）——用于审计日志。提交。

重新分配任务与首次分配任务

**首次指派**（尚未分配个案工作人员）使用“指派”操作，无需说明理由。**重新指派**（更换现有个案工作人员）需要提供书面理由，因为它会影响凌晨3点呼叫谁。

这两个操作都会写入 `sponsorship_audit_log`，并通知新的个案工作者和（在重新分配时）之前的个案工作者。

个案工作者收到的

分配后，个案工作者是以下事项的主要接收者：新的预订通知、后续提案、案件包提案、范围变更请求、追加请求和退款通知。

其他组织管理员仍然可以在仪表板上看到所有内容并可以采取行动，但除非个案工作者处于非活跃状态或提案即将过期，否则他们不会被通知。

权限和限制

成为个案工作者并不授予额外权限——这只是一个通知路由标志，而非角色。个案工作者仍然需要拥有相应的组织角色（成员、管理员、所有者）才能批准提案或更改范围。如果成员级别的个案工作者需要批准个案包，则仍需所有者/管理员介入。